在喧嚣的都市一角，住着一位与众不同的16岁少女比莉（海莉·斯坦菲尔德 配音）。她冲动、特立独行，认死理，从不按常理出牌，总觉得自己只是千千万万普通女孩中毫不起眼的一个。她与母亲艾莉丝（拉什达·琼斯 配音）之间的隔阂由来已久：一个叛逆不服管，一个忙于生计、不善表达，母女俩像两条平行线，即便住在同一个屋檐下，也始终走不进彼此的内心。
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然而，一次突如其来的意外彻底打破了比莉平静的生活。在某个毫无征兆的瞬间，她体内沉睡已久的魔法力量被骤然唤醒，狂暴的能量喷涌而出，也由此将她卷入了一个名为”魔法国”的神秘女巫世界。这里是魔法与古老法则交织的异域，女巫、咒语、秘宝、预言，一切只在童话里存在的景象，此刻都真实地铺展在比莉面前。原来，她的身世远非自己以为的那般平凡。
为了弄明白自己身上究竟发生了什么，也为了找到返回现实世界的路，比莉不得不与向来”话不投机”的母亲艾莉丝携手，共同踏上这段前所未有的冒险旅程。一路上，她们穿行于会说话的森林、漂浮的古城与暗藏玄机的巫师集会，遭遇形形色色的魔法生物与心怀不轨的敌人。比莉那套”遇事莽撞、先冲再说”的行事风格，常常把她们推入险境；而艾莉丝则总想用谨慎和规矩把女儿牢牢护住，母女二人的摩擦在冒险中一次次爆发。
可随着冒险不断深入，一个关乎家族传承与王国未来的巨大秘密逐渐浮出水面。原来，比莉体内这股力量并非偶然所得，它牵动着魔法国延续千年的血脉传承，也决定着整个王国的存亡去向。比莉母亲隐瞒多年的过往、彼此之间说不出口的牵挂，都在这场危机中被一点点揭开。隐藏在温柔表象之下的真相，远比她们想象的更为沉重。
当危机真正降临、命运的天平摇摇欲坠时，隔阂已久的母女二人终于在被并肩闯关的过程中，第一次尝试站在对方的角度思考。比莉理解了母亲那些”唠叨”背后的忧惧与深沉的爱，艾莉丝也读懂了女儿那股倔强里藏着的勇气与渴望。她们一点点放下成见，重新建立起更深的信任与羁绊，成为彼此最坚实的依靠。
而比莉，也必须学会驾驭这份突如其来的强大力量。她曾无数次被力量的反噬击倒，也在一次次跌倒爬起中，逐渐领悟到：真正的强大不在于蛮力，而在于敢于直面内心的恐惧，敢于承担责任，敢于在命运面前作出选择。最终，她借助亲情的温暖与自我成长的力量，直面这场命运的终极考验，找到属于自己的真正勇气与答案——守护她所珍视的家人、朋友，也守护那个因她而重新焕发生机的魔法国度。
